Kisah ini dimuali dari seorang Detektif Korea Utara bernama Im Chul-Ryung ( Hyun-Bin ) yang akan dikirim ke Korea Selatan untuk misi baru.
Misi baru tersebut targetnya adalah pemimpin organisasi kejahatan Korea Utara Jang Myung-Joon ( Jin Sun-Kyu ).
Di Korea Selatan, Im Chul-Ryung bekerja sama lagi dengan Detektif Kang Jin-Tae ( Yu Hae-Jin ).
Baca Juga: Bandung Hujan Sore Harinya, Coba Tips ini untuk Jaga Kesehatan di Musim Hujan
Karena kesalahan yang dia buat, Detektif Kang Jin-Tae sekarang bekerja di tim investigasi kejahatan dunia maya daripada di unit investigasi regional.
Dia ingin bergabung kembali dengan unit investigasi regional. Sementara itu, Agen FBI Jack ( Daniel Henney ) bergabung dengan Im Chul-Ryung dan Kang Jin-Tae dalam mengejar Jang Myung-Joon. ***